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先帝驾崩，朝中文武百官，无一不伤心落泪。
孔明带领众官员护送灵柩返回成都。
太子刘禅亲自出城迎接，将灵柩安放在正殿之中。
哀悼仪式结束后，宣读遗诏。
遗诏中写道：
“我最初只是小病一场，不过是个腹泻，没想到后来演变成了疑难杂症，几乎无力回天。我听说‘活到五十岁，不算夭折’。
如今我已是花甲之年，死而无憾。只是挂念你们兄弟俩。要努力啊！要努力啊！别因为恶事小就去做，别因为善事小就不做。唯有贤德，才能赢得人心。我德行浅薄，不值得效仿。
你们跟随丞相共事，要把他当作父亲一样尊敬，切莫懈怠！切莫忘记！你们兄弟俩要更加努力求取功名。切记！切记！”
众臣读完遗诏后，孔明说道：“国家不能一日无君，请立新君，以继承大汉江山。”
于是立太子刘禅为皇帝，改年号为建兴。
封诸葛亮为武乡侯，兼任益州牧。将先帝安葬在惠陵，追尊为昭烈皇帝。
尊皇后吴氏为皇太后，甘夫人为昭烈皇后，糜夫人也追封为皇后。提拔赏赐众臣，大赦天下。
早有魏军探子得知此事，报告给中原的曹丕。
曹丕欣喜若狂：“刘备已死，我再无后顾之忧。何不趁他们国内无人领导，发兵讨伐？”
贾诩劝谏道：“刘备虽逝，必托孤于诸葛亮。诸葛亮感激刘备的知遇之恩，必定全力以赴辅佐新君。陛下不可贸然出兵。”
正当此时，一人从班部中激昂地站出来说：
“不趁现在进攻，更待何时？”
众人一看，原来是司马懿。
曹丕大喜，向司马懿请教计策。
司马懿说：“只靠中原的军队，难以迅速取胜。必须动用五路大军，四面夹击，让诸葛亮首尾难以兼顾，才能成功。”
曹丕问：“哪五路？”
司马懿答道：“可先写一封信，派使者前往辽东鲜卑国，见到国王轲比能，用金银财宝贿赂他，让他动员十万辽西羌兵，从旱路攻占西平关，这是第一路。
再写信派使者带着官诰赏赐，直接进入南蛮，见到蛮王孟获，让他动员十万兵马，攻打益州、永昌、牂牁、越嶲四郡，从南面攻击西川，这是第二路。
再派使者与东吴修好，许诺割地，让孙权动员十万兵马，攻打两川
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